于是坏手嘎德与凶猛逆行者，他们两个人就相约去寻找最猛烈的真言密咒。这时，他们来到名为世界大地的大尸陀林。这座大尸陀林当中，有一条十分黑暗的大山沟，黑山沟当中有一座大坟，住有一位外道的巫师名叫焰口。

焰口巫师在一团黑风的中心，点亮着像鸡卵般大的火苗，四周有无数的凶恶鬼神围绕着。他具有极为猛烈的恶咒，这些恶咒，具足着诛杀、威吓、打击、押缚的力量。但是这些猛烈的恶咒，经由莲华生大士以无畏的大悲心来修持，使这些密咒成为具有降伏罪恶众生的大威力，这些密咒发出威猛的“吽”、“呸”等降伏的咒音，咒语一出口，能够成办一切众事，是降伏一切罪恶众生的最极忿怒咒语。

莲华生大士在这里慈悲地示现这些可怖可畏的境界，来降伏极恶众生，真可谓：“其心至慈、其行至毒”。

而屠夫城中那些不信佛法、专做穷凶恶事的恶人，由于恶业的现起，有些人专门在暗夜中从事不法的行动，就被吞啖一切的恶鬼吃食了；另外有些人则恶贯满盈，不是心被掏空、筋脉被挑断，就是成了恶龙的食品。更有大量的人生了重病，或是活生生地倒在坟墓当中，声嘶力竭地狂吼，饥饿得剩下皮包骨；有些人则忽然精神失常，疯狂地在霜雪中跳跃，更有被冰雹击打得全身是伤，身心疲惫，垂头丧气。

城中大部分的人都耽溺于欲海之中，无以逃脱。他们不只疏于照料房田农舍，使一切收成荒芜，更常遭受现前的恶报；城中到处看到不是发疯的人胡言乱语，就是成了哑巴，只能比手划脚；路上不时有人昏倒，也不时有人被火化，更有人忽然被大水冲走、被毒蛇咬死，或是中了各种的剧毒，甚至被空中忽然飞来的大鹏巨鸟所吞食。如果一不小心走投无路了，就变成野兽口中的餐食。真是成了人间鬼域。

莲华生大士发愿要立即救助这些恶贯满盈的恶人，所以，透过坏手嘎德与凶猛逆行者的幻化，用忿怒真言密咒，来断除他们的邪恶行径，使他们得以超脱，不再沉陷于恶报之中。

但在极细密的观察之后，莲华生大士欣喜地发现到，在极恶的鬼域当中，还是有善人存在。由于他们努力精勤地修行慈悲的善行，使善业也得到了些微的增长。莲华生大士心想：“这些忿怒的密咒是不可思议的，不只能使作恶的众生断除一切恶缘超越恶报，使他们获得清净，也能使佛法的所有敌人受到降伏；而可贵的是一切善缘者，反而会因此而得到成就光明。这些恶人，将一天一天地衰败了，就是他们以财物贿赂，也起不了任何作用，现在只有光明能日日盛行了。”