复次比丘，知业果报，如实观诸地狱。知业果报，一百三十六地狱中，众生寿命，长短增减。如实知已，观第二道无量饿鬼，略而说之三十六种，及观业行，亦如实知。彼以闻慧，观诸畜生，种类差别三十四亿，随心自在，生于五道。于五道中，畜生种类，其数最多，种种相貌，种种色类，行食不同。群飞各异，憎爱违顺，伴行双只，同生共游。

所谓飞禽及诸走兽，乌、鹊、鹅、雁、鸿鸟众类，异群别游，不相怨害。狐、狗、野干等互相憎嫉。乌与角鸱，马及水牛，蚖蛇鼬等，共相残害。形相不同，行食各异。 

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以何业故，种种形相，行食各异？彼以闻慧，观是众生，为种种心之所役使，作种种业，入种种道，啖种种食。

观察彼等，以何因故，各各异类，共相憎嫉？即以闻慧，知此众生，于前世时，以邪见故习学邪法，复有众生亦学邪法，而生邪慢，以邪见论、邪见譬喻互相诤论。虽共谈论，无所利益，无有安乐，亦非善道。如是二人，身坏命终，堕于地狱，受无量苦。从地狱出，以本怨憎，堕畜生中，是故怨对，还相杀害。所谓蚖蛇黄鼬，马及水牛，乌角鸱等。

复次比丘，知业果报，观诸畜生，以何业故，畜生之类相随无害？即以闻慧，知此众生，于人中时，为生死故，行布施时寻共发愿，于当来世常为夫妻。是人身坏命终之后生畜生中，而有少乐，非大苦恼。谓命命鸟、鸳鸯、鸽鸟，多乐爱欲，以业因故。

复次比丘，知业果报，观诸畜生，狐、狗、野干以何业故性相憎害？即以闻慧，知此众生，于人中时，于诸善人、出家人所，污其净食，常戏斗诤。贪心因缘，身坏命终堕畜生中，受于野干、狐、狗之身，互相憎嫉。

复次比丘，知业果报，观诸獐鹿，以何业故而生彼处？即以闻慧，知此众生，为前世时，喜作强贼，击鼓吹贝，至于城邑、聚落、村营，破坏人栅，作大音声，加诸恐怖。如是之人，身坏命终堕于地狱，具受众苦。

从地狱出，生獐鹿中，心常怖畏。以本宿世破人村落，令他恐怖，是故生于旷野、山林，常多恐怖，以业力故。若生人中，心常恐怖，小心怯弱，多怀怖畏，余业缘故。

如是少分，观畜生处，互相憎嫉，以多业故。共相残害，随本业故。

复次比丘，知业果报，观诸畜生，以何业故受化生身？

即以闻慧，知此众生，于前世时，为求丝绢，养蚕杀茧。或蒸或煮，以水渍之，生无量虫，名火髻虫。有诸外道，受邪斋法，取此细虫，置于火中，供养诸天，以求福德。身坏命终堕于地狱，具受众苦。从地狱出，生于俱舍诸化生中，种种异类。

复次比丘，知业果报，观诸畜生，以何业故堕湿生中？彼以闻慧，知此众生，起恶邪见，杀害龟、鳖、鱼、蟹、蚌、蛤。及小池中，多有细虫，或酢中细虫，或有恶人为贪财故，杀诸细虫，或邪见事天，杀虫祭祀。身坏命终堕于地狱，具受众苦，不可称计。从地狱出受湿生身，或作蚊子，或为蚤虱。

观二种生已，如是次第，以微细心，观业果报。观于卵生诸众生等，以何业故，而生彼处？若人未断贪欲、恚、痴，修学禅定，得世俗通。有因缘故，起嗔恚心，破坏国土。是人身坏命终堕于地狱，受无量苦。从地狱出，受于卵生飞鸟、雕鹫之形。从此命终若生人中，常多嗔恚，以余业故。

复次比丘，知业果报，彼以闻慧，观诸畜生，以何业故受胎生身？若有众生，以欲爱心，和合牛马，令其交会以自悦意，或令他人邪行非礼。是人身坏命终之后堕于地狱，具受众苦。从地狱出，受于胎生畜生之身。若生人中，受黄门身，以余业故。 

复次比丘，观十一种畜生已，次观四种众生，从地狱出，受四种食。何等为四？一者抟食，二者意思食，三者触食，四者识爱食。

比丘思惟观察四食果报，以闻慧观，见有众生，以诸抟食，与恶戒者及诸贼人。既食之后，令此贼人杀害除怨，是贼受语即杀彼怨。如是恶人，身坏命终堕于地狱，具受众苦。从地狱出，堕于段食畜生之中，受水牛、牛、羊、驼、驴、象、马、猪、狗、野干、獐鹿、𤛆牛，乌、鸱、雕鹫、鹅、鸭、孔雀、命命、鸿鸟、杂类众鸟，多处旷野险岸中生，是名少分抟食众生。

以何业故，而受触食？比丘观察，即以闻慧，知此众生，于前世时，心许行施，思惟筹量，后心还悔而不施与。以不善业堕畜生中，以本思心受触食报。

复次比丘，观于思食诸众生等，以何业故，而受思食？即以闻慧，知众生类，谓赤鱼子、堤弥鱼子、错鱼等子、螺蚌蛤卵，思心为食。若母忆念，则不饥渴，身命增长。以何业故，而生此处？

即以闻慧，知此众生，愚痴少智，不识业果。许施人物而语之言，却后半月，或至一月，我当施汝财物饮食，金银珍宝。时彼贫人，闻其许施，心生欢喜，美言赞叹，一月半月望有所得。时贫穷人往至其家，是时其人更作异语，不复本信。如是恶人，命终之后，堕于忧喜地狱之中，具受众苦。

从彼命终，堕畜生中，意思为食。以其前世，许他贫人令生欢喜，后竟无实，以是因缘。若生人中，为人奴婢，以余业故。

复次比丘，知业果报，观诸畜生第四识食。即以闻慧，见有畜生，爱识苦恼，常忆饮食。生旷野中，受大蟒身，蜥蝪等身，唯吸风气。复有光明天，亦名爱识忆食，而非苦恼，见食忆持，随念即饱。畜生忆食，以何业故，而受斯报？

即以闻慧，知此众生，或以多嗔，或以多痴，杀害众生。彼人身坏生恶道中，受大蟒身。以前世时，好爱怨结自缚其心，以是因缘生畜生中，受斯苦恼，爱识食风。若生人中，于无因处，常怀嗔恚，而起斗诤，以余业故。